Petz (PETZ3) capta R$ 779 milhões em follow-on; analistas enxergam oferta com viés positivo

A Petz (PETZ3) divulgou na última quinta-feira (18) que precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) em R$ 19,00 por ação, um desconto de 2,8% em relação ao fechamento da véspera. Com base no valor fixado por ação, a operação movimentou R$ 779 milhões.

Segundo comunicado, os recursos captados na oferta serão direcionados ao desenvolvimento da plataforma digital da companhia, de tecnologia e logística, a possíveis aquisições e à aceleração de abertura de lojas e hospitais veterinários. O plano da Petz é abrir 50 novas lojas no ano que vem.

Por conta do aumento de capital social, o novo capital social da Petz passou a ser de R$ 1,188 bilhão, dividido em 435.057.914 ações ordinárias.

Em relatório, a casa de análise Levante avalia com bons olhos a oferta, dado que deve trazer impactos positivos para as ações da companhia no curto prazo, fortalecendo o caixa da empresa, de forma a seguir com seu plano de negócios.

“A Petz tem ganhado posição de destaque no mercado brasileiro, sendo a plataforma de soluções para pets mais abrangente do país, que a coloca em posição privilegiada para aproveitar as oportunidades disponíveis neste mercado”, escrevem os analistas.

O time de análise diz ainda que vê o modelo de negócios da companhia como “resiliente” e afirma que a escala da companhia traz consigo vantagens competitivas especialmente relevantes em um mercado que se caracteriza por alta fragmentação e grande presença de pequenos comerciantes de atuação local.

O movimento também é visto como positivo pela Guide Investimentos. Em breve comentário, na semana passada, quando a oferta ainda era especulada, o time de análise disse esperar uma reação positiva para os papéis PETZ3, uma vez que a oferta seria “condizente com o ritmo de crescimento acelerado apresentado pela companhia”.

Fonte: Infomoney

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